כיצד לסחור בחוזים עתידיים ב-Bitget
מהו מסחר בחוזים עתידיים?
מסחר בחוזים עתידיים, סוג של נגזר פיננסי נבדל ממסחר נקודתי, מסמיך את המשקיעים להגביר את הרווחים באמצעות פוזיציות שורט או מינוף. Bitget Futures מספקת מעל 200 צמדי מסחר מרווחים, המציעים מינוף של עד 125X. לדוגמה, משקיעים יכולים לנצל את תנועות המחיר הצפויות על ידי לקיחת פוזיציות ארוכות או קצרות בחוזים עתידיים. יש לציין, ללא קשר לתפקיד הנבחר, ניתן להשתמש במינוף כדי לשפר את התשואות.סוגי מסחר בחוזים עתידיים ב-Bitget
בזירת המטבעות הקריפטוגרפיים קיימות שתי קטגוריות מסחר עיקריות בחוזים עתידיים: חוזים עתידיים על USDT-M/USDC-M ו-Coin-M Futures. Bitget מציעה את כל השלושה: חוזים עתידיים על USDT-M/USDC-M, חוזים עתידיים על Coin-M וחוזים עתידיים על משלוחים. חוזים עתידיים על USDT-M/USDC-M, המכונים גם חוזים עתידיים עתידיים, מתנחלים במטבעות יציבים כמו USDT ו-USDC, למשל btcusdT ו-ETHUSDC (לשים לב למטבע ה-stablecoin כמטבע הציטוט). לעומת זאת, Coin-M Futures, הנקראים גם חוזים עתידיים הפוכים, מתיישבים במטבעות קריפטוגרפיים כגון BTCUSD ו-ETHUSD. יש לציין כי חוזים עתידיים על USDT-M/USDC-M עשויים להיקרא גם חוזים עתידיים על USDT-M/USDC-M, המצביעים על יכולת ההחזקה הבלתי מוגבלת שלהם. חוזים עתידיים על Coin-M מחולקים לחוזים עתידיים מתמידים של Coin-M וחוזים עתידיים על מסירה של Coin-M, שלאחרונים יש תקופת מסירה מוגדרת. מומלץ למשקיעים להבחין בבירור בין סוגי החוזים העתידיים הללו לפני שהם יעסקו בפעילות מסחר.רבים מהמונחים הללו יכולים לבלבל עבור עולים חדשים, אבל המסחר בחוזים עתידיים הוא פשוט מאוד - אתה רק צריך לזכור את נכס הבסיס, מטבע ההסדר ותאריך התפוגה. זה חל על כל החוזים העתידיים, בין אם הם תמידיים, מסירה, קדימה או הפוכים. קח את Bitget Futures כדוגמה:
הבדלים |
חוזים עתידיים על USDT-M/USDC-M (חוזים עתידיים עתידיים) |
Coin-M Futures Perpetual Futures (חוזים עתידיים הפוכים) |
חוזים עתידיים על משלוח Coin-M (חוזים עתידיים הפוכים) |
מטבע ציטוט |
בדרך כלל מטבעות יציבים כמו USDT ו- USDC |
בדרך כלל ביטקוין או מטבעות קריפטוגרפיים אחרים |
בדרך כלל ביטקוין או מטבעות קריפטוגרפיים אחרים |
ערך רעיוני |
בפיאט |
בקריפטו |
בקריפטו |
תאריך תפוגה |
לא |
לא |
כן |
משתמשים מתאימים |
עולים חדשים |
עולים חדשים |
מומחים |
כיצד לסחור בחוזים עתידיים על Bitget?
העברת כספים לחשבון העתידי שלך
כדי להעביר כספים לחשבון העתידי שלך, נתחיל בהבנת סוגי החשבונות. כאשר אתה מפקיד כסף בפעם הראשונה, הוא נכנס לחשבון הספוט שלך. עם זאת, אם אתה רוצה לסחור בחוזים עתידיים, תצטרך להעביר את הכספים האלה. Bitget מציעה חשבונות שונים כמו מימון, ספוט וחוזים עתידיים, כולם במטרה לעזור למשתמשים לנהל סיכונים טוב יותר. בתחילה, הכספים שהופקדו נכנסים לחשבון הנקודתי שלך. כדי להתחיל במסחר בחוזים עתידיים, בצע את השלבים הבאים להעברת כספים:
אפליקציה:
הקש על " נכסים " בפינה השמאלית התחתונה, ולאחר מכן בחר " העברה " כדי להעביר כספים מהמקום שלך לחשבון העתידי שלך. בחר את סוג החוזים העתידיים הרצויים, כמו USDT-M, USDC-M, או Coin-M חוזים עתידיים תמידיים/מסירה. במדריך זה, נתמקד בחוזים עתידיים על USDT-M של Bitget.
כל סוג עתידי דורש מטבע קריפטוגרפי ספציפי כמרווח. לדוגמה, חוזים עתידיים על USDT-M צריכים USDT, חוזים עתידיים על USDC-M צריכים USDC, וחוזים עתידיים על Coin-M צריכים מטבעות קריפטוגרפיים כמו BTC ו-ETH. בחר באפשרות המימון הנכונה, הזן את הסכום שברצונך להעביר ואשר.
חזור למסך הבית של האפליקציה, הקש על " עתידים " בתחתית.
לאחר השלמת השלבים הללו, תיכנס לדף המסחר בחוזים עתידיים. אבל אל תמהרו לבצע הזמנות. למרות שהדף ידידותי למשתמש, למתחילים צריך לקחת זמן להבין את מושגי המסחר בחוזים עתידיים. לאחר שהבנת את היסודות, תהיה מוכן להתחיל לסחור בחוזים עתידיים.
אתר אינטרנט:
השלבים באתר Bitget דומים, אם כי מיקומי הכפתורים עשויים להשתנות מעט. אם אתה סוחר בחוזים עתידיים באתר, תצטרך גם להעביר כספים מחשבון המימון שלך לחשבון החוזים העתידיים שלך. לחץ על סמל "ארנק" בפינה השמאלית העליונה, ולאחר מכן בחר "העברה". בדף העברה, בחר את סוג החוזים העתידיים, המטבע הקריפטוגרפי והזן את סכום ההעברה, כפי שמוצג בתמונות למטה.
תחילת העבודה עם מסחר בחוזים עתידיים
כעת, כשיש לך כספים בחשבון העתידי שלך, אתה יכול להתחיל לסחור באופן מיידי. להלן מדריך מפורט כיצד לבצע את הזמנת החוזים העתידיים הראשונה שלך:
אפליקציה:
שלב 1: בחר את צמד המסחר העתידי שלך. כאשר אתה נכנס לדף המסחר בחוזים עתידיים, Bitget יציג "BTCUSDT תמידי" בפינה השמאלית העליונה כברירת מחדל. אתה יכול להקיש על צמד זה כדי לבחור צמדי מסחר אחרים כגון ETHUSDT, SOLUSDT ועוד.
שלב 2: בחר מצב שוליים צולבים או מבודדים. זהו צעד מכריע במסחר בחוזים עתידיים. תוכל לראות הסברים על מצבי שוליים צולבים ומבודדים כאשר תלחץ על מצב השוליים.
שים לב שאם תבחר במצב שוליים צולבים, הכספים הזמינים שלך בחשבון העתידיים ישמשו עבור כל העסקאות. אם אתה מעדיף לעקוב מקרוב אחר סיכונים עבור עסקאות ספציפיות, עדיף לעבור למצב מרווח מבודד. במצב זה, ההפסד המרבי מוגבל לכספים הזמינים בחשבון המרווח המבודד. במילים אחרות, שוליים צולבים הם גישת "הכל-אין", בעוד שרווח מבודד הוא אסטרטגיה בטוחה יותר יחסית.
שלב 3: הגדר את המינוף. בצד ימין של שוליים צולבים/מבודדים, תראה סמל פי 10. לחיצה עליו מאפשרת לך לבחור את רמת המינוף שלך. אם לוקחים את החוזים העתידיים של BTCUSDT כדוגמה, המינוף המינימלי הוא 1X והמקסימום הוא 125X. אם אתה חדש במסחר בחוזים עתידיים, מומלץ לשמור על המינוף שלך מתחת ל-10X.
שלב 4: בחר את סוג ההזמנה. מכיוון שזהו המסחר הראשון שלך ואין לך פוזיציות קיימות, אתה רק צריך לפתוח פוזיציה חדשה. עם זאת, במסגרת צו הגבלה, ישנן מספר אפשרויות שקובעות את עלות הקנייה ואת התזמון שלך, שהוא חיוני במסחר בחוזים עתידיים.
Bitget מציעה למשתמשים חמישה מצבי הזמנה: הזמנה מוגבלת, פקודה מתקדמת, פקודה שוק, פקודה טריגר ו-stop-loss נגררת. כאן, נציג שלושה סוגי סדר פשוטים ונפוצים למתחילים.
● הזמנה מוגבלת: כאשר אתה בוחר הזמנה מוגבלת, המחיר של זוג זה מוצג אוטומטית למטה. אתה רק צריך להזין את כמות המטבעות הקריפטו שברצונך לקנות או למכור. הזמנת הגבלה ממוקמת בספר ההזמנות במחיר לימיט מסוים, אשר נקבע על ידך. ההזמנה מבוצעת רק כאשר מחיר השוק מגיע, או גבוה ממחיר ההצעה/הבקשה הנוכחית. הזמנות מוגבלות עוזרות למשתמשים לקנות בזול או למכור במחיר גבוה ממחיר השוק הנוכחי. שלא כמו הוראת שוק, שמתבצעת באופן מיידי במחיר השוק הנוכחי, הוראת לימיט ממוקמת בספר הפקודות ומופעלת רק כאשר המחיר מגיע.
● הוראת שוק: זהו מצב ה"עצלן" שבו המערכת בוחרת את המחיר הזמין הטוב ביותר לביצוע הזמנה. אם ההזמנה התמלאה חלקית או לא התמלאה, המערכת ממשיכה לבצע אותה במחיר הבא הטוב ביותר.
● סדר ההפעלה:חלק מהמשתמשים מעדיפים לקנות או למכור מטבע קריפטוגרפי רק כאשר הוא מגיע לנקודת מחיר מסוימת. הזמנות טריגר ממלאות דרישה זו על ידי ביצוע הזמנה בכמות ומחיר קבועים מראש, המופעלת רק כאשר מחיר השוק מגיע למחיר הטריגר. כספים לא יוקפאו לפני הפעלת ההזמנה. חשוב לציין שהזמנות טריגר דומות במקצת להזמנות מוגבלות, אך השנייה כרוכה במחיר שנקבע על ידי המערכת, בעוד שהראשונה דורשת מכם קלט ידני.
שלב 5: הגדר רווח/הפסקת הפסד ובצע הזמנת קנייה/מכירה. Bitget ממליצה בחום למשתמשים חדשים להגדיר הפסקת הפסד או רווחים כאשר הם יוצאים למסחר בחוזים עתידיים בפעם הראשונה. זה יעזור לך לנהל טוב יותר סיכונים ולהבין את השפעת המינוף על נכסי החשבון שלך. קנייה או מכירה של הזמנה פירושה שאתה הולך ללונג או קצר בהתאמה. בחר "פתוח ארוך" אם אתה מרגיש שורי ומצפה שמטבע קריפטוגרפי יעלה במחיר; אחרת, בחר "פתח קצר".
אתר אינטרנט:
עם גודל מסך גדול יותר, האתר נוח יותר למשתמשים המעדיפים לבצע ניתוח טכני ומיומנים בקריאת תרשימי פמוט.
בין אם תבחר לסחור בחוזים עתידיים באתר או באפליקציה, לאחר שעברת את כל השלבים לעיל ולחצת על "קנה" או "מכור", ביצעת עסקה עתידית. למרות שהשלבים עשויים להיראות פשוטים, יש עדיין כמה עניינים שאתה צריך להיות מודע אליהם לפני ביצוע סחר בחוזים עתידיים
הבנת פקודות ותפקידים
שיעורי מימון- שיעורי מימון ידועים גם כעמלות מימון. שימוש בחוזים עתידיים תמידיים של USDT כבסיס המאמר, מאחר ולנצחים אין תאריך מסירה, רווחים והפסדים מחושבים בצורה שונה בהשוואה לחוזים עתידיים סטנדרטיים. שיעורי המימון של Bitget משקפים את הרווחים וההפסדים של הסוחרים, והם מתעדכנים ומחושבים כל 8 שעות על סמך הפרש המחירים בין שוק החוזים העתידיים לשוק הספוט. Bitget לא גובה עמלות מימון, והם משולמים לחשבונות מנצחים עם כספים שנלקחו מחשבונות מפסידים, בהתבסס על הפוזיציות הלא מסודרות.
- המינוף במסחר בחוזים עתידיים מתבצע באמצעות מרווח, כלומר אינך צריך לשלם את מלוא הסכום עבור הנכס. במקום זאת, אתה רק צריך להשקיע כמות קטנה של כספים בשיעור מוגדר המבוסס על הערך העתידי כבטוחה. קרן זו ידועה בשם מרווח.
משתמש A מחזיק בעמדה ארוכה של 2X ב-EOS/USDT עם מרווח נוכחי של 0.15314844 USDT. אם A תגדיל את המינוף שלהם, המרווח יקטן בהתאם. לעומת זאת, אם משתמש A יפחית את המינוף שלו, המרווח יגדל בהתאם.
● שולי פתיחה
- מרווח פתיחה הוא כמות המרווח המינימלית הנדרשת לפתיחת עמדה, שמוצגת כ"עלות ההזמנה" בעת ביצוע הזמנה.
● שולי מיקום
- לאחר יצירת פוזיציה, אתה יכול לבדוק את המרווח עבור הפוזיציה הספציפית הזו בחלק הפוזיציות בדף המסחר בחוזים עתידיים.
● שוליים זמינים
- מרווח זמין מתייחס למרווח שניתן להשתמש בו לפתיחת עמדה. מרווח זה ישוחרר חלקית, תוך הגדלת שיעור הניצול של הכספים, עקב מצב עמדת הגידור בו נלקח מרווח גדול יותר, ומצב העסקה בפועל יגבר.
● מרווח תחזוקה
- מרווח תחזוקה מתייחס לערך המינימלי שאתה צריך כדי לשמור על הפוזיציות שלך פתוחות. זה משתנה בהתאם לגודל הנוכחי של העמדות שלך.
עמלות עסקה
- למתחילים, עמלות מהוות דאגה גדולה, בדיוק כפי שהן במסחר נקודתי. עמלות עסקה עתידיות מחושבות על סמך אחוז, אשר עשוי להשתנות בהתאם לסוג המוצר. בנוסף, האם הסוחר הוא יצרן או לוקח משפיע גם על האחוז. לתעריפי עמלות ספציפיים, עיין בלוח העמלות.
מבנה העמלות העתידיות של Bitget פתוח ושקוף, ומחושב באופן הבא:
- עמלת עסקה = (גודל עמדה × מחיר עסקה) × שיעור עמלת עסקה = ערך הזמנה x שיעור עמלת עסקה
הערה : ערך הזמנה = כמות הזמנה עתידית × מחיר עסקה
לדוגמה, A קונה חוזים עתידיים של BTCUSDT באמצעות הוראת שוק ו-B מוכר חוזים עתידיים של BTCUSDT באמצעות הוראת מגבלה. אם מחיר העסקה הוא 60,000 USDT,
- עמלת המקבל של A = 1 × 60,000 × 0.06% = 36 USDT
- עמלת היוצר של B = 1 × 60,000 × 0.02% = 12 USDT
המפתח להצלחה במסחר בחוזים עתידיים
בעת מסחר במוצרים פיננסיים או בנגזרים, אף אסטרטגיה לא מבטיחה רווחים עקביים ללא הפסדים. אפילו סוחרים מנוסים כמו וורן באפט נתקלו בכישלונות לאורך הקריירה הארוכה שלהם. עם זאת, דבר אחד בטוח - אתה צריך לנהל את הרגשות שלך, לשמור על הלך הרוח הנכון ולהקצות את העמדות שלך בצורה הגיונית. עבור מוצרים ממונפים כמו חוזים עתידיים, כל תנודת מחיר עלולה להשפיע באופן משמעותי על הנכסים שלך, ולכן חשוב להישאר רגועים לאורך כל התהליך. זכרו, מסחר בחוזים עתידיים אינו ספרינט אלא מרתון.
יתרונות וחסרונות של מסחר בחוזים עתידיים
מכיוון שהמינוף הוא המאפיין הגדול ביותר של מסחר בחוזים עתידיים, היתרונות והחסרונות שלו ברורים למדי. במונחים של הדיוטות, למשקיעים יש הזדמנות להרוויח רווחים מסיביים ביום, אבל הם גם בסיכון לאבד הכל בבת אחת.יתרונות:
- רווחים עצומים עם השקעות קטנות
- במסחר בחוזים עתידיים, משקיעים יכולים למנף כמויות קטנות של הון לרווחים גדולים. נכון לעכשיו, המינוף המרבי שמציעות הבורסות הגדולות הוא פי 125, מה שאומר שמשקיעים יכולים להגדיל את הרווחים שלהם עד פי 125 מהונו. בעוד שמסחר בחוזים עתידיים משפר את ניצול הנכסים, חשוב לציין: מינוף גבוה אינו מתאים לסוחרים חדשים מכיוון שהוא מגדיל את הסיכון לפירוק.
- רווחים מהירים
- בהשוואה למסחר נקודתי, מסחר בחוזים עתידיים מאפשר למשקיעים להרוויח הרבה יותר מהר. נמדד בממוצע של 10% לכל עלייה, יידרש 7 עליות כדי להכפיל מסחר נקודתי של 10,000 דולר בקרן. מצד שני, עסקה במינוף פי 10 תכפיל את הקרן בהגדלה בודדת של אותו סכום (רווח = 10,000 $ × 10 × 10% = 10,000 $).
- אפשרות ללכת קצר
- קריפטו הוא שוק טיפוסי של שוורים קצרים וארוכים, כלומר עיתוי כניסה הוא קריטי למשקיעים. אמנם קל להרוויח רק על ידי קנייה במהלך שווקי שוורים, אבל הרווח באמצעות מסחר נקודתי הופך למאתגר במהלך שווקי הדובים. מסחר בחוזים עתידיים מציע למשקיעים אפשרות נוספת - ללכת בשורט, מה שמאפשר להם להרוויח ממגמות ירידה בשוק.
- גידור מפני סיכון צדדי
- גידור היא אסטרטגיית מסחר מתקדמת המשמשת משקיעים וכורים מנוסים. כאשר אחזקות נקודתיות של משקיעים יורדות בערכן במהלך שווקים דוביים, הם יכולים להתגונן מפני סיכון זה על ידי פתיחת פוזיציות שורט, אשר יעלו בערכן ככל שמחיר נכס הבסיס יורד.
חסרונות:
- סיכון פירוק
- אין דרך בטוחה להרוויח במהירות רווחים אדירים. בעוד שמסחר בחוזים עתידיים אכן מגדיל את הרווחים, הוא טומן בחובו גם סיכון גבוה להפסיד כסף. אחד הסיכונים הגדולים ביותר הוא פירוק, כלומר כאשר משקיע פותח פוזיציה עתידית אך אין לו מספיק כספים כדי לשמור על הפוזיציה כאשר המחיר נע נגדו. במילים פשוטות, כאשר תנועת המחיר השלילית כפול המינוף עולה על 100%, כל ההשקעה תאבד.
- נניח שהמשקיע A הולך ל-Long על BTC במינוף של פי 50. אם המחיר של BTC יירד ב-2% (50 × 2% = 100%), הקרן של משקיע A תאבד לחלוטין. גם אם המחיר יעלה לאחר 5 דקות, הנזק כבר ייגרם. אותו עיקרון חל על פוזיציות שורט. אם משקיע A ילך בשורט ב-BTC במינוף של פי 20, אזי הפוזיציה שלו תחוסל אם המחיר יעלה ב-5%.
- פירוק הוא הסיכון הגדול ביותר במסחר בחוזים עתידיים. משקיעים רבים שרק מתחילים במסחר בחוזים עתידיים אינם מבינים היטב את המינוף ואינם מבינים שההפסדים הפוטנציאליים יכולים להיות גדולים בדיוק כמו הרווחים הפוטנציאליים. למידע על איך להימנע מפירוק, לשלוט בסיכונים ולשמור על אבטחת המנהל שלך, עיין ב-כיצד להימנע מפירוק.
- היפוך מהיר
- היפוכים מהירים היו מגמה שכיחה בשנים הראשונות של המסחר בחוזים עתידיים. הם מתרחשים כאשר פמוטים בתרשים זזים פתאום כלפי מטה ואז חוזרים כלפי מעלה (או להיפך), ומאותתים על תנודה גדולה ואחריה התייצבות מהירה. לאירועים אלו אין השפעה על סוחרים נקודתיים אך מהווים סיכונים גדולים לסוחרים בחוזים עתידיים. מכיוון שהמינוף מגדיל את כל תנועות המחיר, אם משקיע A יפתח פוזיציה לונג במינוף פי 100 והמחיר יורד ב-1%, הפוזיציה שלו תחוסל מיד. גם אם המחיר ימשיך לעלות פי 1000, הם לא יקצור אף אחד מהרווחים. זו הסיבה שהפוזיציות נמחקות גם כאשר המחיר הנוכחי זהה למחיר הכניסה. כאשר המחיר משתנה מול הפוזיציה, קיים סיכון לפירוק מיידי.
העצמת מסחר עתידי: הפלטפורמה המקיפה של Bitget וגישת ניהול הסיכונים
לסיכום, מסחר בחוזים עתידיים ב-Bitget מציע למשקיעים פלטפורמה מקיפה עם אפשרויות חשבון מגוונות, כולל מימון, חשבונות ספוט וחוזים עתידיים. היכולת להעביר כספים בצורה חלקה בין חשבונות אלה מאפשרת למשתמשים לנווט באסטרטגיות מסחר שונות בקלות. הממשק האינטואיטיבי של Bitget, יחד עם מגוון רחב של אפשרויות עתידיות כגון USDT-M, USDC-M ו-Coin-M חוזים עתידיים תמידיים/משלוחים, פונה לסוחרים מתחילים ומנוסים כאחד. יתרה מכך, המחויבות של הפלטפורמה לניהול סיכונים מעצימה את המשתמשים לקבל החלטות מושכלות, בעוד שהמשאבים החינוכיים המסופקים מאפשרים הבנה מעמיקה יותר של מושגי מסחר עתידיים. בסך הכל, Bitget עומדת כשדרה אמינה ונגישה לעסוק במסחר עתידי בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים, ומציעה שילוב של תכונות נגישות, פונקציונליות וניהול סיכונים המותאמות לצרכים המגוונים של בסיס המשתמשים שלה.