چگونه معاملات آتی در Bitget انجام دهیم

معاملات آتی چیست؟

انواع معاملات آتی در Bitget

چگونه در معاملات آتی Bitget معامله کنیم؟

انتقال وجه به حساب آتی شما

برای انتقال وجه به حساب آتی خود، بیایید با درک انواع حساب ها شروع کنیم. وقتی برای اولین بار پول را واریز می کنید، به حساب شما می رود. با این حال، اگر می خواهید معاملات آتی انجام دهید، باید این وجوه را انتقال دهید. Bitget حساب‌های مختلفی مانند تامین مالی، نقطه‌ای و آتی را ارائه می‌دهد که همگی با هدف کمک به کاربران در مدیریت بهتر ریسک‌ها هستند. در ابتدا، وجوه واریز شده شما به حساب لحظه ای شما وارد می شود. برای شروع معاملات آتی، مراحل زیر را برای انتقال وجوه دنبال کنید:

برنامه:

1. روی " دارایی ها " در پایین سمت راست ضربه بزنید، سپس " انتقال " را انتخاب کنید تا وجوه را از محل خود به حساب آتی خود منتقل کنید. نوع قراردادهای آتی مورد نظر خود را انتخاب کنید، مانند معاملات آتی USDT-M، USDC-M، یا Coin-M دائمی/تحویل. در این راهنما، ما بر روی معاملات آتی USDT-M Bitget تمرکز خواهیم کرد.
   
   

2. هر نوع آتی به ارز دیجیتال خاصی به عنوان حاشیه نیاز دارد. به عنوان مثال، معاملات آتی USDT-M به USDT، معاملات آتی USDC-M به USDC، و معاملات آتی Coin-M به ارزهای دیجیتال مانند BTC و ETH نیاز دارند. گزینه مناسب تامین مالی را انتخاب کنید، مبلغ مورد نظر برای انتقال را وارد کنید و تایید کنید.

3. به صفحه اصلی برنامه برگردید، روی « آینده » در پایین ضربه بزنید.
   

پس از انجام این مراحل، وارد صفحه معاملات آتی خواهید شد. اما در ثبت سفارش عجله نکنید. حتی اگر صفحه کاربر پسند است، مبتدیان باید برای درک مفاهیم معاملات آتی وقت بگذارند. هنگامی که اصول اولیه را انجام دادید، آماده شروع معاملات آتی خواهید بود.

وب سایت:

مراحل در وب سایت Bitget مشابه است، اگرچه قرار دادن دکمه ها ممکن است کمی متفاوت باشد. اگر در وب‌سایت معاملات آتی انجام می‌دهید، باید وجوه را از حساب تأمین مالی خود به حساب آتی خود منتقل کنید. روی نماد "Wallet" در بالا سمت راست کلیک کنید، سپس "Transfer" را انتخاب کنید. در صفحه انتقال، نوع آتی، ارز رمزنگاری شده را انتخاب کنید و مقدار انتقال را مانند تصاویر زیر وارد کنید.

شروع کار با معاملات آتی

اکنون که وجوهی در حساب آتی خود دارید، می توانید بلافاصله معامله را شروع کنید. در زیر راهنمای دقیقی در مورد نحوه ثبت اولین سفارش آتی ارائه شده است:

برنامه:

مرحله 1: جفت معاملات آتی خود را انتخاب کنید. هنگامی که وارد صفحه معاملات آتی می شوید، Bitget به طور پیش فرض "BTCUSDT perpetual" را در گوشه سمت چپ بالا نمایش می دهد. می‌توانید روی این جفت ضربه بزنید تا جفت‌های معاملاتی دیگری مانند ETHUSDT، SOLUSDT و غیره را انتخاب کنید.


مرحله 2: حالت متقاطع یا حاشیه ایزوله را انتخاب کنید. این یک گام مهم در معاملات آتی است. وقتی روی حالت حاشیه کلیک می کنید، می توانید توضیحاتی در مورد حالت های حاشیه ای متقاطع و ایزوله مشاهده کنید.
توجه داشته باشید که اگر حالت مارجین متقاطع را انتخاب کنید، وجوه موجود شما در حساب آتی برای همه معاملات استفاده خواهد شد. اگر ترجیح می‌دهید ریسک‌ها را برای معاملات خاص به دقت رصد کنید، بهتر است به حالت حاشیه ایزوله بروید. در این حالت، حداکثر ضرر به وجوه موجود در حساب حاشیه ایزوله محدود می شود. به عبارت دیگر، مارجین متقاطع یک رویکرد "همه در" است، در حالی که حاشیه ایزوله یک استراتژی نسبتا امن تر است.

مرحله 3: اهرم را تنظیم کنید. در سمت راست حاشیه متقاطع/ایزوله، یک نماد 10X را مشاهده خواهید کرد. با کلیک بر روی آن می توانید سطح اهرم خود را انتخاب کنید. با در نظر گرفتن معاملات آتی BTCUSDT به عنوان مثال، حداقل اهرم 1X و حداکثر 125X است. اگر در معاملات آتی تازه کار هستید، توصیه می شود اهرم خود را زیر 10 برابر نگه دارید.

مرحله 4: نوع سفارش را انتخاب کنید. از آنجایی که این اولین معامله شماست و هیچ موقعیتی ندارید، فقط باید یک موقعیت جدید باز کنید. با این حال، در محدوده سفارش محدود، چندین گزینه وجود دارد که هزینه و زمان خرید شما را تعیین می کند، که در معاملات آتی بسیار مهم است.

Bitget پنج حالت سفارش را به کاربران ارائه می دهد: سفارش محدود، سفارش محدود پیشرفته، سفارش بازار، سفارش ماشه و توقف ضرر. در اینجا، سه نوع سفارش ساده و متداول را برای مبتدیان معرفی می کنیم.

● Limit order: هنگامی که یک سفارش محدود را انتخاب می کنید، قیمت آن جفت به طور خودکار در زیر نمایش داده می شود. فقط باید مقدار ارز دیجیتالی را که می خواهید بخرید یا بفروشید وارد کنید. سفارش محدود در دفترچه سفارشات با قیمت حد مشخصی که توسط شما تعیین می شود قرار می گیرد. سفارش فقط زمانی اجرا می شود که قیمت بازار به قیمت پیشنهادی/فروش فعلی برسد یا بالاتر از آن باشد. سفارش‌های محدود به کاربران کمک می‌کند تا با قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار خرید کنند یا بفروشند. برخلاف دستور بازار که بلافاصله با قیمت فعلی بازار اجرا می‌شود، یک سفارش محدود در دفترچه سفارش قرار می‌گیرد و تنها زمانی فعال می‌شود که به قیمت برسد.

● سفارش بازار: این حالت "تنبل" است که در آن سیستم بهترین قیمت موجود را برای اجرای یک سفارش انتخاب می کند. در صورت تکمیل یا عدم تکمیل سفارش، سیستم به اجرای آن با بهترین قیمت بعدی ادامه می دهد.

● ترتیب ماشه:برخی از کاربران ترجیح می دهند ارز دیجیتال را تنها زمانی بخرند یا بفروشند که به یک نقطه قیمت خاص برسد. سفارشات ماشه ای این الزام را با قرار دادن سفارش در یک مقدار و قیمت از پیش تعیین شده برآورده می کنند، که تنها زمانی آغاز می شود که قیمت بازار به قیمت ماشه برسد. وجوه قبل از شروع سفارش مسدود نخواهد شد. توجه به این نکته مهم است که سفارش‌های راه‌انداز تا حدودی شبیه به سفارش‌های محدود هستند، اما دومی شامل قیمتی است که توسط سیستم تعیین می‌شود، در حالی که اولی به ورودی دستی شما نیاز دارد.

مرحله 5: تعیین سود برداشت / توقف ضرر و ثبت سفارش خرید/فروش. Bitget اکیداً به کاربران جدید توصیه می کند که هنگام ورود به معاملات آتی برای اولین بار، حد ضرر یا سود را تعیین کنند. این به شما کمک می کند تا ریسک ها را بهتر مدیریت کنید و تأثیر اهرم بر دارایی های حساب خود را درک کنید. خرید یا فروش یک سفارش به این معنی است که شما به ترتیب طولانی یا کوتاه هستید. اگر احساس صعودی دارید و انتظار دارید یک ارز دیجیتال افزایش قیمت داشته باشد، گزینه "Open long" را انتخاب کنید. در غیر این صورت، "Open short" را انتخاب کنید.

وب سایت:
با اندازه صفحه نمایش بزرگتر، وب سایت برای کاربرانی که ترجیح می دهند تجزیه و تحلیل فنی انجام دهند و در خواندن نمودارهای کندل مهارت دارند راحت تر است.

چه معامله آتی را در وب سایت یا برنامه انتخاب کنید، پس از گذراندن تمام مراحل بالا و کلیک بر روی "خرید" یا "فروش"، یک معامله آتی انجام داده اید. اگرچه ممکن است مراحل ساده به نظر برسند، هنوز هم برخی از موارد وجود دارد که باید قبل از انجام معاملات آتی از آنها آگاه باشید.

درک دستورات و موقعیت ها

• نرخ های تامین مالی به عنوان هزینه های تامین مالی نیز شناخته می شود. با استفاده از قراردادهای آتی دائمی USDT به عنوان مبنای مقاله، از آنجایی که قراردادهای دائمی تاریخ تحویل ندارند، سود و زیان در مقایسه با قراردادهای آتی استاندارد متفاوت محاسبه می شود. نرخ های تامین مالی بیت گت منعکس کننده سود و زیان معامله گران است و هر 8 ساعت یک بار بر اساس تفاوت قیمت بین بازار آتی و بازار نقدی به روز و محاسبه می شود. بیت‌گت کارمزدی را دریافت نمی‌کند و بر اساس پوزیشن‌های تسویه‌نشده، با وجوهی که از حساب‌های بازنده گرفته می‌شود، به حساب‌های برنده پرداخت می‌شود.

• اهرم در معاملات آتی از طریق مارجین تسهیل می شود، به این معنی که نیازی به پرداخت کل مبلغ برای دارایی ندارید. در عوض، فقط باید مقدار کمی از وجوه را با نرخ مشخصی بر اساس ارزش آتی به عنوان وثیقه سرمایه‌گذاری کنید. این صندوق به عنوان حاشیه شناخته می شود.

• حاشیه باز کردن حداقل میزان حاشیه مورد نیاز برای باز کردن یک موقعیت است که هنگام ثبت سفارش به عنوان "هزینه سفارش" نمایش داده می شود.

• پس از ایجاد یک موقعیت، می توانید حاشیه آن موقعیت خاص را در قسمت پوزیشن ها در صفحه معاملات آتی بررسی کنید.

• حاشیه موجود به حاشیه ای اشاره دارد که می توان از آن برای باز کردن یک موقعیت استفاده کرد. این حاشیه تا حدی آزاد می شود و نرخ استفاده از وجوه را افزایش می دهد، به دلیل وضعیت موقعیت پوششی که در آن حاشیه بزرگ تری گرفته می شود و وضعیت واقعی معامله حاکم خواهد بود.

• حاشیه نگهداری به حداقل مقداری که برای باز نگه داشتن موقعیت های خود نیاز دارید اشاره دارد. با توجه به اندازه فعلی موقعیت های شما متفاوت است.

• برای مبتدیان، کارمزدها یک نگرانی عمده است، همانطور که در معاملات نقطه ای وجود دارد. کارمزد معاملات آتی بر اساس درصدی محاسبه می شود که بسته به نوع محصول ممکن است متفاوت باشد. علاوه بر این، اینکه معامله گر سازنده یا گیرنده باشد نیز بر درصد تأثیر می گذارد. برای نرخ های خاص، لطفاً به جدول کارمزد مراجعه کنید.

• کارمزد معامله = (اندازه موقعیت × قیمت معامله) × نرخ کارمزد تراکنش = ارزش سفارش x نرخ کارمزد معامله

• هزینه گیرنده A = 1 × 60000 × 0.06٪ = 36 USDT
• هزینه سازنده B = 1 × 60000 × 0.02٪ = 12 USDT

کلید موفقیت در معاملات آتی

مزایا و معایب معاملات آتی

• در معاملات آتی، سرمایه‌گذاران می‌توانند سرمایه‌های کوچکی را به سودهای بزرگ تبدیل کنند. در حال حاضر، حداکثر اهرم ارائه شده توسط صرافی های بزرگ 125X است، به این معنی که سرمایه گذاران می توانند سود خود را تا 125 برابر سرمایه خود افزایش دهند. در حالی که معاملات آتی استفاده از دارایی را بهبود می بخشد، مهم است که توجه داشته باشید: اهرم بالا برای معامله گران جدید مناسب نیست زیرا خطر انحلال را افزایش می دهد.

• در مقایسه با معاملات نقطه ای، معاملات آتی به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا سود بسیار سریعتری داشته باشند. به طور متوسط ​​10 درصد در هر افزایش اندازه گیری می شود، 7 افزایش نیاز است تا یک معامله نقدی 10000 دلاری در اصل دو برابر شود. از سوی دیگر، معامله با اهرم 10X، با یک افزایش واحد به همان مقدار، اصل سرمایه را دو برابر می کند (سود = 10000 دلار × 10 × 10 درصد = 10،000 دلار).

• کریپتو یک بازار معمولی گاو نر و خرس بلند است، به این معنی که زمان ورود برای سرمایه گذاران حیاتی است. در حالی که سود بردن فقط با خرید در بازارهای صعودی آسان است، اما سود بردن از طریق معاملات نقطه ای در بازارهای نزولی چالش برانگیز می شود. معاملات آتی گزینه دیگری را به سرمایه گذاران ارائه می دهد - کوتاه آمدن، که به آنها اجازه می دهد از روندهای نزولی بازار سود ببرند.

• پوشش ریسک یک استراتژی معاملاتی پیشرفته است که توسط سرمایه گذاران و استخراج کنندگان با تجربه استفاده می شود. از آنجایی که دارایی‌های نقدی سرمایه‌گذاران در طول بازارهای نزولی ارزش خود را کاهش می‌دهند، می‌توانند با باز کردن موقعیت‌های فروش در برابر این ریسک محافظت کنند، که با کاهش قیمت دارایی پایه، ارزش آن افزایش می‌یابد.

• هیچ راه مشخصی برای به دست آوردن سریع سودهای کلان وجود ندارد. در حالی که معاملات آتی سود را افزایش می دهد، خطر از دست دادن پول را نیز به همراه دارد. یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌ها انحلال است، یعنی زمانی که یک سرمایه‌گذار یک موقعیت آتی را باز می‌کند اما زمانی که قیمت در برابر آنها حرکت می‌کند، سرمایه کافی برای حفظ موقعیت را ندارد. به بیان ساده، زمانی که حرکت منفی قیمت ضربدر اهرم از 100% تجاوز کند، کل سرمایه گذاری از بین خواهد رفت.
• فرض کنید که سرمایه‌گذار A برای مدت طولانی روی BTC با اهرم 50 برابری می‌رود. اگر قیمت BTC 2٪ کاهش یابد (50 × 2٪ = 100٪)، اصل سرمایه سرمایه گذار A به طور کامل از بین می رود. حتی اگر قیمت بعد از 5 دقیقه افزایش یابد، آسیب از قبل وارد شده است. همین اصل در مورد موقعیت های فروش کوتاه نیز صدق می کند. اگر سرمایه گذار A با اهرم 20 برابری بیت کوین را کوتاه کند، در صورت افزایش 5 درصدی قیمت، موقعیت آنها منحل می شود.
• انحلال بزرگترین ریسک در معاملات آتی است. بسیاری از سرمایه گذارانی که تازه کار خود را با معاملات آتی آغاز کرده اند، درک خوبی از اهرم ندارند و متوجه نمی شوند که ضررهای احتمالی می تواند به اندازه سود بالقوه باشد. برای اطلاع از نحوه اجتناب از انحلال، کنترل خطرات و ایمن نگه داشتن سرمایه خود، به نحوه اجتناب از انحلال مراجعه کنید.

• معکوس شدن سریع یک روند رایج در سال های اولیه معاملات آتی بود. آنها زمانی اتفاق می‌افتند که شمعدان‌های روی نمودار ناگهان به سمت پایین حرکت می‌کنند و سپس به سمت بالا برمی‌گردند (یا برعکس)، که نشان‌دهنده یک نوسان بزرگ و به دنبال آن یک تثبیت سریع است. این رویدادها هیچ تأثیری بر معامله گران نقدی ندارد اما خطرات زیادی برای معامله گران آتی دارد. از آنجایی که اهرم تمام حرکات قیمت را بزرگ می کند، اگر سرمایه گذار A یک موقعیت خرید را با اهرم 100 برابری باز کند و قیمت 1٪ کاهش یابد، موقعیت آنها بلافاصله منحل می شود. حتی اگر قیمت تا 1000 برابر افزایش یابد، آنها هیچ سودی نخواهند داشت. به همین دلیل است که پوزیشن ها حتی زمانی که قیمت فعلی با قیمت ورودی یکسان است، نقد می شوند. هنگامی که قیمت در برابر موقعیت در نوسان است، خطر انحلال فوری وجود دارد.

توانمندسازی معاملات آتی: پلتفرم جامع و رویکرد مدیریت ریسک Bitget